Die Unterstützung und Beratung bei der Einführung, Pflege und Fortentwicklung betrieblicher Versorgungseinrichtungen, die Vermittlung oder Erstellung wirtschaftsmathematischer Analysen zur Darstellung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen, die Vermittlung oder Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten, die Ausarbeitung von Vorsorge- und Anlagekonzepten für betriebliche und private Auftraggeber, die Plazierung der Vorsorge- und Anlagekomponenten, sei es von Versicherungsprodukten, geeigneten Kapitalanlagen einschließlich steuerbegünstigter Kapitalanlagen, Immobilien oder Immobilienbeteiligungen, die Vermittlung von Finanzierungen aller Art, die Beratung zu Finanzierungen aller Art.