Die Gesellschaft betreibt die Anlagevermittlung und die Anlageberatung als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung eines Wertpapierinstituts, das seinen Sitz im Inland hat oder nach § 70 Abs. 1 oder § 71 Abs. 4 WpIG im Inland tätig ist, und ist in das bei der BaFin geführte Register der vertraglich gebundenen Vermittler eingetragen. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von sonstigen Dienstleistungen, insbesondere Finanzplanung, Nachfolgeplanung, Unternehmensberatung, Coaching, Durchführung von Seminaren und Beratungsdienstleistungen.