Die ganzheitliche Vermögensbetreuung sowie die Erbringung von Family OfficeDienstleistungen für vermögende Privatkunden, institutionelle Mandanten und Stiftungen. Hierzu gehören insbesondere die strategische Vermögensplanung, das Vermögenscontrolling und das Vermögensreporting. Zum Unternehmensgegenstand gehört außerdem die Unterstützung von Vermögensinhabern und -verantwortlichen bei der ganzheitlichen Steuerung des Vermögensmanagements sowie die Erbringung projektbezogener Dienstleistungen. Die Gesellschaft erbringt keine Dienstleistungen, für die eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG oder § 15 Abs. 1 WpIG erforderlich wäre.